2010年中国造纸工业产销情况分析（摘要）（下）2011-07-25
■ 中国造纸协会 赵伟
今明两年国内造纸生产和市场的总体走势
根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及国内外纸张市场走势，我们认为2010年和2011年国内造纸产业生产和市场总体态势为：
1、随着国内为应对金融危机出台的各项刺激政策的逐渐落实，尤其是投资拉动的经济发展和内需增长，带动了国内市场对纸张需求总量的增加，将促进国内纸及纸板生产总量继续增长，但增长速度会继续减缓。
所以，我们预计2010年全年国内纸及纸板生产量增长幅度将在6.5%左右；2011年纸及纸板生产量增长将会基本保持今年的增速。
2、从2010年前9个月的进出口情况和后续几个月的需求变化情况看，今年纸及纸板产品出口量略大于进口量的局面将会继续，但进口总量和出口总量都会比去年增加。
3、由于今年进口商品纸浆和废纸价格一直在高位徘徊，加之人民币汇率持续走高，尽管国内纸及纸板生产总量提高需要增加外购商品纸浆和废纸原料，但由于今年欧美纸业生产有复苏，对纸浆和废纸需求增加，加上今年初智利地震等突发因素形成了纸浆和废纸供给量趋紧局面；另外，国内进口商还有担心市场、库存及汇率等风险因素，也就造成了商品纸浆和废纸进口量减少。从目前情况看今年国内商品纸浆和废纸进口量比去年有大幅下降已成定局。
明年国内对商品纸浆和废纸进口量的需求，按国内纸及纸板生产总量和国内纸浆生产量及废纸回收量估算，在排除不可预见因素的情况下，预计商品纸浆和废纸的进口量将还会有增加。
4、我国纸及纸板的生产应该说基本是以满足内需为主，但由于生产发展和市场需求平衡问题，加上各国纸张生产品种差异，通过进出口来调节纸及纸板消费量是必然的。这几年随着我国造纸工业生产量的提高，纸及纸板出口量逐年有所提高，但出口量增加的主要是涂布纸和纸板以及未涂布书写印刷纸和生活用纸等品种，而这几个品种也恰恰是这几年国内生产增量和集中度最大的，并且外资企业较多，一方面他们改善了国内供给，另一方面也促进和提高了国内纸及纸板的出口量。
从国内造纸工业近期发展和产品竞争力情况看，纸及纸板出口量增长态势将会持续。
5、我国纸及纸板进口量已连续三年出现同比下降，但今年1-9月进口量累计则出现了同比增长问题，虽然增幅比例只有4.57%，但进口增量已近12万吨。从进口的纸张品种看，主要是用于包装的箱纸板、白纸板，以及涂布和未涂布书写印刷纸。这一现象，一方面说明我们这类品种的纸张总量不足，另一方面也说明进口产品与国内产品存在品种、品质差异或者是有产品不可替代问题，再一个方面可能就是贸易渠道和消费习惯问题，同时也给国内造纸生产企业提供了市场方向。
因此，我们认为今明两年或更长一段时间纸及纸板进口量仍会占有国内市场一定份额，但进口总量应该是下降趋势。
6、随着经济全球化进程的加快，国际金融危机带来的全球通胀压力必然波及到中国，虽然目前国内造纸产业的生产和市场需求基本平稳，但随着未来汇率、通胀等诸多不确定性因素带来的市场变化，将给造纸企业生产造成成本压力，会致使多数纸产品的市场价格产生波动。
7、随着国家实施节能减排和淘汰落后产能工作力度的加大，各级政府部门都加大了对造纸企业的监督管理和执法力度，近两年不符合产业规模的小企业和排放不达标的生产企业已陆续停产和关闭，但随着经济总量的增长，造纸行业淘汰落后产能的标准有提高的趋势。另外，低碳经济的推进，未来几年有关部门将加大节能减碳工作力度，这又给产品生产离不开能源的造纸产业带来新的考验。
8、明年是十二五计划的开头年，在去年召开的十七届五中全会上，中央提出了“国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议”，明确提出了未来五年发展目标、任务。其中保持经济平稳较快发展、经济结构战略性调整和转变经济发展方式都作为重大任务，因此，给作为基础原材料工业的造纸产业在未来五年又带来了发展机遇和挑战。
到今年底，我国造纸行业生产规模可能就会位居世界第一，但是目前行业总体水平还不够高。因此，“十二五”期间，我们要按中央提出的战略目标和任务，必须优化我们造纸的产业结构、产品结构和企业的组织结构；通过提升改造，淘汰落后产能，增强新产品开发能力和品牌创建能力，从而全面提升造纸行业的整体水平和竞争力，使行业真正的做到由大变强。
发改委通报富阳造纸协会价格垄断
1月4日，据国家发改委网站消息，发改委通报了浙江省富阳市造纸行业协会组织本行业经营者达成变更或固定价格的垄断协议的行为，违反了《价格法》和《反垄断法》的相关规定，价格主管部门对浙江省富阳市造纸行业协会处以最高50万元的罚款。
发改委的公告指，2010年以来，浙江省富阳市造纸行业协会先后五次组织协会二十余家常务理事单位召开相关行业会议，共同协商包装用白板纸出厂价格，包括其中3次上调产品出厂价格，违反了《价格法》和《反垄断法》的相关规定。
根据该公告，2010年3月2日，富阳市造纸行业协会组织的行业会议提出，A级白板纸的价格统一上调200元/吨。随后4月6日会议又要求，保证4月份富阳市白板纸现有价格稳定，5月份如出现市场明显疲软将协调会员企业组织有序限产等。
此外，富阳市造纸行业协会组织的行业会议还分别于4月28日决议执行限时优惠价格，于8月3日、8月31日决议，上调涂布白板纸与A级白板纸的价格。
发改委指，浙江省富阳市造纸行业协会组织本行业经营者达成变更或固定价格的垄断协议的行为，违反了《价格法》和《反垄断法》的相关规定。
根据《价格违法行为行政处罚规定》第五条第三款关于行业协会组织经营者相互串通、操纵市场价格的，对行业协会可以处50万元以下的罚款的规定，为维护正常的市场竞争秩序，保护消费者和其他经营者的合法权利，价格主管部门对浙江省富阳市造纸行业协会处以最高50万元的罚款。
在发布针对富阳造纸行业的通报的当天，发改委还公布了《反价格垄断规定》，禁止具有竞争关系的经营者达成固定或者变更价格的八种价格垄断协议。这被视为是在CPI不断高升的背景下，价格主管部门在稳定物价方面的又一措施。
对此，不少专业人士发表了自己的看法。
腾讯财经第一时间连线了中国造纸协会秘书长赵伟，他表示行业竞争需要自律，触犯法律违反相关规定的做法是不可取的。问及富阳纸业垄断价格的原因，赵伟向腾讯财经表示，在通胀压力下，原材料上涨、劳动力成本增加、能源问题、出口受阻等等都是导致价格上涨的原因。
他猜测，富阳市可能因为当地的经济、税收、就业等问题，存在诸多压力。“但出现这样的问题，当地协会的做法过于简单了。”他分析，富阳纸业市场环境复杂，同时也可能是富阳方面人员素质以及考虑不够周全造成这样的问题。
至于这一事件是否暴露出全国的纸业的价格危机，赵伟表示这只是个案：富阳的纸业企业相对集中，情况比较复杂，市场情况并不是很好。但他认为，富阳接下来首要面对的问题应该是调整产业结构的问题。
浙江省造纸行业协会常务副理事长兼秘书长陆文荣对腾讯财经表示，涨价的原因主要来自原材料价格的上涨，以及组织恶性的压价竞争。
“造纸企业的主要原材料之一废纸，无论是进口的还是国产的，去年都涨得厉害。燃料成本等也有大幅增长。成本的上涨令造纸企业的盈利受压，”陆文荣说，“而在富阳市的300多家造纸企业中，有一些企业采取压低价格销售的方式，造成恶性竞争，于是另外一些造纸企业要求行业协会出面协调。”
在企业盈利受压、竞争模式又并非健康的情况下，行业协会是否有权出面协调产品价格？对此，复旦大学中国经济研究中心主任张军表示，在欧美国家，判断定价行为是否具有操纵性，需要一个长期的取证过程。
张军称，当一些行业所处的市场并不具有作为价格领袖的大企业，而是原子式的竞争关系，就很容易形成恶性的压价，也就是“向下竞争”。在这样的情况下，行业协会为维护良性竞争而干涉定价机制未必是最好的解决方式。“阻止恶性的压价竞争行为、维持行业健康发展，与涉及垄断的干预定价机制之间，只有一步之遥。”张军指出，一个健康发展的行业，需要有几个领袖式的企业，在法律的监督下进行价格领导。
中国造纸行业生产规模增速放缓
去年12月30日，中国造纸协会秘书长赵伟在接受记者采访时表示，中国造纸行业生产规模持续扩大，但目前增速已有所放缓，预计2010年全年纸及纸板生产总量约为9200万吨，增幅约在6.5%左右；而中国造纸协会数据显示，2009年全国纸及纸板生产量8640万吨，同比增长8.27%。赵伟认为，2011年纸及纸板生产量增长将会基本保持今年的增速。
在赵伟看来，由于全球金融危机的影响，西方造纸企业生产规模有所缩减，而中国造纸行业生产规模持续扩大，到今年底中国造纸行业生产规模可能位居世界第一。
但他表示，生产规模的不断扩大将使中国造纸行业在今后一两年（2011-2012）仍将处于产能压力中，而中国造纸企业可能会通过扩大出口来缓解产能压力。
此前，国内一造纸企业相关负责人也曾透露，为缓解2011、2012年新增产能的压力，希望未来2年内提升海外市场销售比例。对此，赵伟认为，未来一两年，中国纸及纸板出口增量肯定会扩大，但具体能够增加多少需视具体情况而定。
赵伟还表示，随着经济全球化进程的加快，国际金融危机带来的全球通胀压力必然波及到中国，虽然目前中国造纸产业的生产和市场需求基本平稳，但随着未来汇率、通胀等诸多不确定性因素带来的市场变化，将给造纸企业生产造成成本压力，会致使多数纸产品的市场价格产生波动。
据悉，12月28日，玖龙纸业太仓基地上调所有等级箱板纸和瓦楞纸价格200元/吨，市场人士认为，这是由于废纸成本的持续上升和消费需求的双重拉动。虽然包装纸形势一片大好，但是也有人表示明年的形势不容乐观。玖龙纸业内部人士称，公司重庆基地和东莞基地包装纸也已涨价100-200元/吨，今年初公司四大包装纸生产基地可能会有再次提价的打算。
国泰君安最新报告显示，新增产能与淘汰落后产能是2011年主要焦点，博弈的结果将是优势公司胜出；通过新建向上游发展纸浆生产以及加大林木资源投资仍是纸企发展的必然选择。
赵伟亦表示，中国造纸行业生产规模虽然可能在年底位居世界第一，但是中国造纸行业整体水平还有待进一步提高；“十二五”期间，必须提升改造产业结构、产品结构和企业组织结构，淘汰落后产能，从而全面提升造纸行业的整体水平和竞争力，实现中国造纸行业由大变强。