2010年中国造纸工业产销情况分析（摘要）（上）2011-07-25
2010年1～9月国内造纸工业生产情况及全年预测
1、1～9月生产完成情况
根据今年1～9月份的规模以上造纸企业生产情况统计， 1～9月纸浆生产量完成1667.07万吨，比去年同期1410.06万吨增加257.01万吨，同比增长18.23%；纸及纸板生产量共完成7338.93万吨，比去年同期6738.42万吨增加600.51万吨，同比增长8.91%，增幅比去年同期上升1.51个百分点；纸及纸板产品的产销率为98.1%，比去年同期下降0.20个百分点。
2、1～9月经济指标完成情况
据统计，全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业今年1～8月工业总产值共完成6615.60亿元，同比增长30.90%，比去年同期上升30.10个点；主营业务收入6367.47亿元，同比增长31.78%，比去年同期上升29.42个百分点；利税总额为543.81亿元，同比增长38.46%，比去年同期上升45.73个百分点，其中利润总额为355.15亿元，同比增长52.67%，比去年同期上升64.40个百分点。
其中：纸浆制造业1～8月共完成工业总产值233.94亿元，与去年同比增长56.40%，比去年同期增幅上升74.20个点；纸及纸板生产企业1～8月共实现工业总产值3712.37亿元，同比增长30.20%，比去年同期上升34.10个百分点；纸制品生产企业1～8月共实现工业总产值2669.29亿元，同比增长29.90%，比去年同期上升19.80个百分点。
从国家统计局提供的前8个月的有关数据可以看出，今年前8个月全行业在克服金融危机给市场带来不利影响的情况下，工业产值、销售收入、利税总额和利润总额均走出了2008年金融危机时下滑态势，各项经济指标与去年同期相比均出现了强劲的同比增长，增长幅度超过了30%以上。
尽管如此，我们从数据中还是可以看到以下问题：
（1）纸及纸板生产增速平稳，下半年趋于减缓。
（2）产成品库存有所增加。
（3）应收帐款净额有增加。
3、1～9月纸及纸板的进出口情况
今年1～9月份纸及纸板进口量258.55万吨，比去年同期247.26万吨增加11.29万吨，增长4.57%。其中新闻纸、未涂布书写印刷纸、铜版纸、包装纸、涂布白纸板、生活用纸、特种纸及纸板比上年同期分别增长204.29%、17.35%、37.17%、44.65%、8.52%、46.71%、22.93%，箱纸板和瓦楞原纸比上年同期均有不同程度下降，箱纸板下降0.82%，瓦楞原纸下降52.23%。
根据今年前9个月的进口情况和进口产品及消费特点分析，预计2010年全年纸及纸板进口总量将比去年增加约8%，进口总量约在360万吨左右。
今年前9个月的纸及纸板出口量为322.55万吨，比去年同期299.00万吨增长7.88%。如果按月度出口情况看，1～7月份，出口量均较上年有所增加，其中1月份增幅最大为48%，但8、9月份同比增长为负数，分别下降了2.7%和13.95%。
根据前9个月的出口走势情况分析，预计今年全年出口量将比去年增长约6%，出口总量约在430万吨左右。
4、1～9月商品纸浆和废纸的进出口情况
2009年国内纸浆生产量全年同比增长4.03%，今年1～9月纸浆生产量比去年同期增长了18.23%。
今年1～9月份进口各类商品纸浆831.95万吨，比去年同期1063.78万吨减少231.83万吨，同比下降21.79%，月平均进口量为92.44万吨，比去年月平均进口量少25.76万吨。
今年1～9月进口各类废纸1821.46万吨，比去年同期2116.71万吨减少295.25万吨，同比下降13.95%，月平均进口量202.38万吨，比去年月平均进口量减少32.81万吨。
根据国内生产增量的需求和后续进口量和价格走势情况，预计2010年全年商品纸浆进口量与去年同比将下降约20%，进口总量约在1100万吨左右。预计废纸进口量同比下降约13%，全年进口废纸量约在2400万吨左右。
由于我国造纸原料短缺，虽然国内商品纸浆和废纸原料每年都有出口，但总量较少。今年1～9月，国内出口各类商品浆6.27万吨，比去年同期的6.39万吨减少0.12万吨，同比下降1.83%；废纸出口633.23吨，同比增长了429.46%，去年共出口119.60吨。
预计2009年全年出口商品纸浆不会超过8万吨，废纸出口微量，可忽略不计。
5、2010年国内造纸工业生产及消费情况预测
预计2010年全年纸及纸板生产总量约为9200万吨左右，增幅约在6.5%左右；根据对生产量和进出口量的分析，预计2010年全年国内表观消费量约在9130万吨左右。
纸及纸板主要品种的生产与消费预测
1、新闻纸
今年1～9月国内生产量约为332.76万吨，比去年同期下降6.26%，进口新闻纸3.52万吨，同比增长204.29%，出口新闻纸8.01万吨，同比下降56.75%。另外，今年新闻纸的进出口价格也较去年同期有所下降，1～9月新闻纸进口到岸价格平均为489美元，比上年同期581美元降低了92美元，而出口的离岸价格平均为556美元，比上年同期574美元降低了18美元。
从今年国内新闻纸的生产情况看，国内没有增加大的生产能力，现有生产企业也有部分生产能力改产其他品种。因此，根据国内新闻纸现有产能和前9个月的生产、销售情况及今年报业出版发行量情况分析，预计2010年全年新闻纸生产量与去年相比可能降低7%左右，生产总量约在450万吨左右，进口量预计约5万吨，同比将大幅增加，出口量约在10万吨左右，同比将大幅下降，全年消费总量预计为445万吨，下降幅度约为3%左右。
从目前国内新闻出版发行的情况来看，新闻纸的消费总量要在短时间内大幅增加将会有难度。
2、书刊用纸
今年1～9月未涂布书写印刷纸进口32.36万吨，比去年同期增加4.79万吨，同比增长17.35%；出口52.15万吨，比去年同期增加15.36万吨，同比增长41.74%。
根据我们了解，今年有岳阳纸业、中冶银河纸业、河南龙丰纸业等公司新建大机台的生产能力释放以及华泰纸业、晨鸣纸业、南纸股份等部分新闻纸产能转产文化用纸带来的增量，同时也考虑到国家加大节能减排和淘汰落后产能政策的实施力度而关停一些以草浆为原料生产的中低档书刊用纸产能造成减量的情况，以及国内未涂布书写印刷纸生产和市场走势情况，预计2010年全年未涂布印刷书写纸可完成1600万吨左右，比上年增长约6%左右，进口约45万吨，出口约70万吨。
由于这两年有些企业新上了大型生产设备，也有些企业通过转产使得文化用纸生产能力增长过快，如果产能释放过于集中，将会给市场带来不利信号并面临市场竞争压力，尤其会造成市场价格波动下滑。
3、铜版纸
今年1～9月进口铜版纸30.74万吨，比去年同期增加8.33万吨，同比增长37.17%；1～9月份累计出口铜版纸85.99万吨，比去年同期减少15.54万吨，同比下降15.31%，平均每月出口9.55万吨。
由于今年下半年APP海南金海浆厂年产90万吨的铜版纸生产线投入试生产，将给今年国内铜版纸生产带来增量。根据今年铜版纸生产及市场情况来看，预计2010年国内生产量会有一定增长，全年国内铜版纸生产量约在540万吨左右，增幅约8%，出口量约110万吨左右，同比下降约16%，进口量约在40万吨左右，全年消费量约为470万吨左右。
从目前已知的再建项目看，南通王子公司、华泰纸业的两条年产70万吨的铜版纸生产线将陆续投产，预计明后两年国内铜版纸生产能力还会有增加，会使国内市场竞争更加激烈。
4、生活用纸
2010年1～9月份进口生活用纸5.62万吨，比去年同期增加1.79万吨，同比增长46.71%，平均每吨价格为2548美元；今年1～9月份出口生活用纸为43.80万吨，比去年同期增加3.28万吨，同比增长8.08%，平均每吨价格为1722美元。从进出口的平均价格看，生活用纸进出口的品种与品质还是存在较大差异的。
根据国内已知的新建和扩建项目以及目前生活用纸进出口情况，预计2010年全年国内生活用纸生产量约在620万吨左右，进口量约8万吨，出口量约60万吨，消费量预计为570万吨左右。
5、白板纸
今年白板纸的生产和市场情况，由于山东博汇纸业、中冶美利纸业、山东太阳纸业、河南新亚纸业等公司去年新增的产能，今年得以释放的原因，使得今年国内白板纸生产量有了一定提高，从已经过去的9个月市场情况来看，该产品市场销售基本平稳，销售价格稳中有升。
今年1～9月份进口白板纸57.89万吨，比去年同期增加4.56万吨，增长8.55%，出口54.93万吨，比去年同期增加12.58万吨，同比增长29.70%。从今年前9个月的进出口趋势看，进口量每月基本维持在5-6万吨，变化不大；而出口情况，每月平均出口量6.10万吨，较上年有较大增长。
根据白板纸和白卡纸生产和进出口情况，我们预计2010年国内白板纸全年生产量约在1200万吨左右，进口量约为80万吨左右，出口量约为70万吨左右；全年消费量预计在1210万吨。
从山东博汇纸业、东莞建辉纸业等已知的拟建设项目来看，预计明后两年国内白板纸生产能力还会有增长。
6、箱纸板
今年1～9月份已进口箱纸板60.71万吨，比去年同期又减少0.50万吨，同比下降0.82%，1～9月份累计出口11.30万吨，比去年同期增长192.93%。箱纸板全行业统计数据目前还没有，但从全国规模以上纸箱产品生产企业的可比数据情况看，今年1～9月纸箱产量同比增长了32.63%，由此可见国内箱纸板的消费量增幅还是比较大的。
根据目前玖龙纸业、理文纸业、浙江荣成纸业、吉安容器等公司新建生产线的投产情况及前9个月进出口情况，我们预计2010年全年国内箱板纸产量约在1880万吨左右；进口量约在85万吨，出口量约为15万吨左右；消费量约在1950万吨左右。
7、瓦楞原纸
今年1～9月份进口瓦楞原纸18.76万吨，比去年同期减少20.52万吨，同比下降52.23%；今年1～9月份出口为3.00万吨,比去年同期出口增加0.84万吨，同比增长38.89%。
根据我们掌握的新增产能情况以及今年瓦楞原纸进出口情况，预计2010年全年瓦楞原纸生产量约完成1870万吨左右。进口量预计在25万吨，出口量不到5万吨，全年消费量预计在1890万吨左右。
8、商品纸浆进口情况
由于去年的超量采购，部分企业商品纸浆进口总量已超出年度正常使用量而转为库存商品，结转到今年使用，据我们统计这部分的纸浆量约有50多万吨。另外就是今年欧美发达国家纸业生产已逐渐恢复到金融危机前的水平，也增加了对商品纸浆的需求，加上今年商品纸浆价格一直居高不下，致使国内部分企业担心市场风险，而纷纷减少纸浆进口量，有的企业今年已加大了自制纸浆的生产量。
据统计，2010年1～9月我国进口各类商品纸浆831.95万吨，比去年同期1063.78万吨减少231.83万吨，同比下降21.79%，每月平均进口92.44万吨，比去年每月进口减少25.76万吨，进口纸浆平均价格为772美元，比去年同期平均价格475美元增加297美元。出口纸浆仅有6.27万吨，比去年同期下降1.83%，出口纸浆平均价格为1501美元，说明我国出口的商品纸浆主要是特种类纸浆。
从进口的商品木浆种类上看，2010年1～9月漂白硫酸盐针叶木浆进口278.91万吨，比上年同期减少103.85万吨，平均价格为772美元，比去年同期上涨265美元；漂白阔叶木浆进口341.17万吨，比上年同期减少117.09万吨，平均价格为704美元，比去年同期上涨286美元；本色硫酸盐木浆进口31.67万吨，比去年减少12.62万吨，平均价格为597美元，比去年同期上涨180美元；化机浆进口94.73万吨，比去年减少3.60万吨，平均价格为613美元，比去年同期上涨198美元。
从以上数据中大家可以看到，2010年前9个月各类商品纸浆进口量均有所下降
根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和今年前9个月的进口量及进口趋势来看，我们预计2010年全年商品纸浆总进口量约在1100万吨左右，比去年下降约20%。
目前国内在建的日照亚太森博纸业、湛江晨鸣纸业等纸浆项目明年将陆续投产，在一定程度上将缓解进口纸浆的压力。
9、废纸进口情况
而今年1～9月份已进口各类废纸1821.46万吨，比去年同期2116.71万吨减少295.25万吨，同比下降13.95%，月平均进口202.38万吨，每吨进口平均价格为215美元，比去年同期平均价格上涨86美元。
从进口废纸的品种看，今年1～9月份累计进口废旧瓦楞纸板箱为1041.78万吨，比去年同期进口量减少210.74万吨，同比下降16.83%，占进口总量的57.2%，每吨进口平均价格为219美元，比去年同期进口价格上涨90美元；1～9月份累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸459.68万吨，比去年同期进口减少110.25万吨，同比下降19.34%，占进口总量的25.2%，每吨进口平均价格212美元，比去年同期进口价格上涨80美元；1～9月份累计进口混合废纸283.78万吨，比去年同期进口减少10.06万吨，同比增长3.68%，占进口总量15.6%，每吨进口平均价格195美元，比去年同期进口价格上涨78美元。1～9月份累计进口办公废纸36.22万吨，比去年同期增加15.65万吨，同比增长76.08%，占进口总量的2.0%，每吨进口平均价格306美元，比去年同期进口价格上涨104美元。
从以上各废纸品种进口情况来看，今年除办公废纸进口有一些增加外，占进口总量80%以上的废旧瓦楞纸板箱、废旧新闻纸和废旧杂志纸进口下降最多，而混合废纸进口量虽然也减少，但总量下降较少。我们分析：废纸进口增量下降主要原因，一是总供给量不足，二是价格高，三是国内废纸回收量提高，四是去年超量采购的一部分量结转至今年使用。
根据前9个月进口的趋势和后几个月的生产需求，预计2010年全年废纸进口量约在2400万吨左右，同比下降约13%左右。
■ 中国造纸协会 赵伟